Гендиректор Salesforce Марк Бениофф: Мы уже переживали кризис SaaS-индустрии.
Salesforce приложила все усилия, чтобы убедить инвесторов, что революция искусственного интеллекта не станет для неё концом, объявив результаты за четвёртый квартал в среду.
Salesforce отчиталась о солидном квартале с выручкой в 10,7 миллиарда долларов, что на 13% больше, чем годом ранее. За год компания показала выручку в 41,5 миллиарда долларов, увеличив её на 10% по сравнению с предыдущим годом; оба результата были усилены поглощением компании по управлению данными Informatica за 8 миллиардов долларов в мае прошлого года.
Чистая прибыль составила 7,46 миллиарда долларов, а компания дала оптимистичный прогноз на предстоящий год, ожидая выручку от 45,8 до 46,2 миллиарда долларов — рост на 10–11%. Также было объявлено, что её «неисполненные обязательства по эффективности» превышают 72 миллиарда долларов. Этот показатель отражает выручку по контрактам, которая ещё не была получена или признана заработанной.
Однако одних цифр оказалось недостаточно. Акции компаний, работающих по модели «программное обеспечение как услуга», с Salesforce в качестве главного примера, в последнее время подвергаются серьёзному давлению. Инвесторы опасаются, что рост ИИ-агентов подорвёт позиции этих компаний, сделав их бизнес-модели с оплатой за рабочее место устаревшими. Ситуацию окрестили «SaaSpocalypse» (Сасспокалипсис).
Эта концепция настолько витала в воздухе во время отчётного созвона, что генеральный директор Марк Бениофф упомянул этот термин как минимум шесть раз.
«Вы слышали о Сасспокалипсисе? И это не первый наш. У нас их было несколько», — сказал он, позже добавив: «Если Сасспокалипсис и наступит, его, возможно, съест Сассквоч, потому что множество компаний используют множество SaaS-решений, ведь с агентами они стали только лучше».
В попытке убедить мир в своём устойчивом здоровье, Salesforce выложила в этом отчёте всё, включая кухонную раковину. Компания увеличила дивиденды почти на 6% — до 0,44 доллара на акцию. Она запустила новую программу обратного выкупа акций на 50 миллиардов долларов. Это всегда нравится акционерам, поскольку создаёт устойчивого покупателя акций и сокращает их количество в обращении (что может поднять цену акций).
Компания также полностью обновила формат самого созвона по результатам. Это было частично подкастом, частично рекламным роликом и частично обычной сессией вопросов и ответов с несколькими вопросами от аналитиков с Уолл-стрит.
Вместо перечисления цифр, Бениофф провёл видеоинтервью с тремя клиентами Salesforce, которые должны были подтвердить их восторг от новых агентских возможностей: генеральным директором компании по производству бытовой техники SharkNinja, генеральным директором сети отелей и курортов Wyndham и, для полной убедительности, генеральным директором конференции и медиакомпании SaaStr. Мы приведём краткую суть этих бесед: все они в восторге от продуктов Salesforce с ИИ-агентами.
Salesforce также представила новую метрику для своих агентских продуктов: Единицы Агентской Работы ("АР"). Идея в том, что вместо простого подсчёта "токенов" — стандартной единицы объёма обработки ИИ — АР пытается измерить нечто более значимое: выполнил ли агент реальную задачу, например, запись в базу данных, а не просто сгенерировал текст. (В прошлом квартале Salesforce обработала 19 триллионов токенов, что звучит внушительно, но для мира ИИ это не так много.)
"Вы можете задать ему вопрос, и он напишет вам стихотворение, но в корпоративном мире это не так ценно", — заявил на звонке президент и директор по маркетингу Salesforce Патрик Стоукс. Таким образом, АР призвана измерять моменты, когда агент вносит запись в систему или выполняет другую проверяемую задачу.
Помимо этого, Salesforce представила собственное архитектурное видение грядущего мира агентов. Оно показывает, что SaaS-платформы, подобные ей, будут владеть большей частью технологического стека, а создатели ИИ-моделей окажутся внизу в роли невидимых, взаимозаменяемых и стандартизированных рабочих механизмов.
Это был прямой ответ на одну из причин распродажи акций SaaS-компаний в начале этого месяца, последовавшей за выпуском OpenAI своей корпоративной агентской платформы Frontier. Архитектурное видение OpenAI предполагает, что именно она будет владеть большей частью стека, а поставщики SaaS-систем (базы данных и бизнес-платформы, где компании хранят ключевую информацию) окажутся внизу в качестве невидимых механизмов.
И если всего этого было недостаточно, чтобы повлиять на инвесторов: Бениофф был одет в чёрную кожаную куртку, повторяя фирменный стиль генерального директора, который явно преуспевает в мире ИИ: Дженсена Хуанга из Nvidia.
